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@SAC999

[카지노커뮤니티] 캄보디아 글로벌 카지노 유치 본격화

March 10, 2018

안녕하세요. 카지노커뮤니티 "하와이카지노"에서 캄보디아 글로벌 카지노 유치 본격화에 대한 소식전해드리겠습니다.

 

인도차이나 반도의 캄보디아가 외국인 관광객 유인을 위해 글로벌 카지노 기업에 대한 유치에 본격 나섰다고 사행산업 전문매체 ‘GGR아시아’가 보도했다.

6일 보도에 따르면 캄보디아 카지노 운영기업이자 투자기업인 나가 월드는 캄보디아의 핵심 시장에서 중국인 관광객의 급증에 따라 성장가능성이 높아지고 있다고 모건 스탠리 아시아 최근 보고서에서 밝혔다.

홍콩에 상장 된 나가 월드는 캄보디아 최대 기업으로 알려졌으며 캄보디아 카지노 시장이 2035년까지의 독점, 낮은 세금, 낮은 인건비 등 세 가지 측면에서 마카오보다 우수한 점수를 얻었다고 분석가의 말을 인용해 보도했다. 

 

 

이 신문은 나가 월드가 2020년에서 2022년에 만료되는 마카오 카지노의 영업 허가권과 비교하면 캄보디아 수도 프놈펜과 그 주변에서 카지노 운영을 하는 것이 훨씬 유리하다는 점을 언급하고 있다. 

아울러 이 신문은 캄보디아에서 2007년 11월에 개장한 나가2와 나가2의 자산에 사용된 카지노 영업장에 부과되는 각종 세금에서도 마카오의 세금(39%)에 비해 캄보디아는 법인세가 4.8%에 불과하다고 강조했다. 

이어 인건비 분야에서도 캄보디아는 마카오보다 물가가 훨씬 낮을 뿐만 아니라 카지노장에서도 마카오는 현지인만 딜러로 고용될 수 있지만 캄보디아는 딜러에 대한 국적을 따지지 않는 점도 강점이라고 밝혔다. 

현재 캄보디아는 오는 2020년까지 중국인 관광객 200만 명 유치를 목표로 하고 있다.

  

한편 캄보디아는 태국국경의 포이펫 6개를 비롯해 베트남 국경도시 10개, 해안도시 시아누크빌 6개, 프놈펜 1개 등 모두 23개의 카지노가 영업하고 있으나 규모가 대부분 작은 편이다. 


문화체육관광부 고위 공무원이 강원랜드 카지노 증설 문제를 해결해 주는 대가로 채용을 청탁한 의혹을 확인하기 위해 검찰이 문체부와 강원랜드 사무실에 대한 압수수색에 나섰습니다.

 

강원래드나 파라다이스카지노 둘다 유명한 카지노면서 사람들이 많이 찾는곳입니다. 이렇게 온라인카지노를 찾는사람들도 많지만 이제는 인터넷에서 카지노사이트나 바카라사이트를 통해 카지노게임을 즐길수있습니다. 현대 사회는 이만큼 발전해왔고 최근에는 온라인카지노사이트까지 생겨나면서 카지노시장은 더욱 더 커지고 있습니다. 바카라 검증업체를 통해 사이트까지 소개받을수있습니다.

검찰은 2013년 카지노 증설을 허가하는 과정에서 문체부 주무팀이 어떤 역할을 했는지 확인하기 위해 관련 서류 등을 확보하는 데 주력하고 있습니다.

 

9일 머니투데이 증권부가 선정한 베스트리포트는 지인해 한화투자증권 연구원이 국내 카지노 산업에 대해 작성한 '테이터로 접근한 외인 카지노 분석'입니다. 

지 연구원은 최근 대내외적인 악재가 뒤섞인 외인 카지노 파라다이스와 GKL을 데이터로 접근해 분석했습니다. 글로벌 카지노 주가의 우상향 추세 회복 등을 근거로 중국 리스크에 따른 하방 압력은 제한적이라는 설명도 덧붙였습니다. 

그러면서 파라다이스는 향후 성장성과 트렌드, GKL 은 PER(주가수익비율)과 배당 밴드 플레이로 접근하는 투자 전략을 유지한다고 밝혔습니다. 

다음은 보고서를 요약한 내용입니다. 

 

최근 중국 본토 내 카지노 설립, 중국의 반부패 정책 강화 재개 등 외인 카지노를 둘러싼 악재가 국내 대표 외인 카지노 사업자인 파라다이스 (21,850원 2250 11.5%)와 GKL (25,650원 2400 10.3%)을 위협하고 있다. 

그러나 중국 리스크가 확대되는 상황에서도 대폭 조정받은 한국 카지노와는 달리 아시아 카지노 주가는 우상향 추세를 그대로 회복했다. 중국의 반부패 정책이 시작됐던 2014년, 모든 카지노 주가가 붕괴됐던 움직임과는 상이하다. 

파라다이스와 GKL 두 사업자 모두 고객 믹스가 안정적으로 분포됐다. 파라다이스는 2018년 누적 평균 △중국 26% △일본 35% △기타 22% △매스(일반 관광객) 17%, GKL은 지난해 4분기 기준 △중국 23% △일본 29% △기타 14% △매스 34%로 구성된다.

한편 두 사업자의 차이점은 전체 드롭액이 파라다이스는 성장, GKL은 감소 추세이며 인당베팅금액 또한 파라다이스가 월등히 높다는 점이다. 

따라서 향후 중국 리스크가 온전히 사라질 것이라고 장담하기 어렵기에 당사가 평가하는 한국 카지노의 경쟁력은 '건강한 고객 믹스(의존도 분산) → 이를 통한 외형 성장 → 이익 레버리지' 선순환을 구축하는 것이다.

데이터를 토대로 본 결과 파라다이스가 이 구조에 더욱 근접하다고 판단한다. 파라다이스는 향후 성장성과 트렌드, GKL은 PER과 배당 밴드 플레이로 접근하는 투자 전략을 유지한다.

 

 

파라다이스와 강원랜드 등 카지노주들이 최근 한 달 새 10% 넘게 급락했다. 외국인 전용 카지노를 운영하는 파라다이스는 중국인 입국자 감소가 주가 하락에 직격탄이 됐고 강원랜드는 채용 비리와 각종 규제로 몸살을 앓고 있다는 분석이다. 

9일 한국거래소에 따르면 파라다이스는 지난달 1일부터 전날까지 최근 한 달간 22.22% 급락했다. 같은 기간 동안 강원랜드는 12.80% 빠졌다. 

지난 6일 한국은행이 발표한 '2018년 1월 국제수지(잠정)'에 따르면 1월 중국인 입국자 수는 30만5000명으로 전년 동기 대비 46% 급감했다. 

이러한 중국인 입국자 감소가 외국인 전용 카지노를 운영하는 파라다이스에 악재로 작용하고 있다. 

파라다이스의 지난해 4분기 실적은 시장 전망치를 밑돌며 부진했다. 매출액은 전년 동기 대비 9.2% 증가한 1896억원을 기록했으나 영업손실은 55억원으로 적자전환했다. 지난해 연간으로도 299억원의 영업손실을 내며 적자전환했다. 

중국인 입국자 감소에 따른 실적 부진은 현재진행형이다. 지난달 중국인 VIP 드랍액(고객이 카지노 게임에 투입한 금액)은 전년 동기 대비 41.7% 급감했다. 중국인 VIP의 드랍액 비중은 지난 2016년 2월 56%에서 지난달 25%로 하락했다. 

다만 2분기부터 견조한 일본 고객 매출과 중국인 입국자 기저효과로 실적 개선이 본격화될 것이란 전망이다. 

성준원 신한금융투자 연구원은 "단기적으로 중국인 VIP 감소에 따른 실적 정체가 지속되고 있지만 일본 및 기타 VIP를 통한 드랍액 성장은 꾸준히 지속되고 있어 긍정적"이라며 "2분기부터 실적 및 중국인 입국자 기저효과가 시작되고 올해 연간 영업이익은 흑자로 돌아설 것"으로 내다봤다. 

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 추정기관수 3곳 이상의 파라다이스의 올해 연간 실적 전망치는 매출액이 전년 대비 36.6% 증가한 9124억원, 영업이익은 818억원으로 흑자전환할 것으로 추정됐다. 

국내 유일 내국인 카지노를 운영하는 강원랜드는 대내외적인 악재가 끊이지 않고 있다. 지난 2일 강원랜드는 채용비리에 연루된 직원 239명을 업무에서 배제하기로 결정했다. 이중 카지노 담당직원이 197명으로 전체 카지노 담당직원의 10%를 차지한다. 

강원랜드는 작년 말 카지노업 재허가를 받는 조건으로 게임테이블 수를 180대에서 160대로 줄이기로 해 지난 1월부터 시행하고 있다. 오는 4월부터는 영업시간도 2시간 단축된다. 

그러나 채용비리 연루 직원을 업무에서 배제하면서 게임테이블을 추가로 줄이는 등의 조치가 필요할 것으로 예상된다. 

또한 정부는 작년 말 매출총량제를 4년 연속 어긴 강원랜드에 대해 추가 위반 시 최대 6개월 영업정지와 영업이익의 50% 내 과징금을 부과키로 했다. 

규제 여파로 실적도 정체될 것으로 전망된다. 에프앤가이드에 따르면 강원랜드의 올해 연간 실적 전망치는 매출액은 전년 대비 0.2% 감소한 1조6010억원, 영업이익은 0.6% 줄어든 5279억원이다. 

황현준 이베스트투자증권 연구원은 "강원랜드에 대한 규제 강화 움직임은 카지노 사업에 부정적일 수 밖에 없다"며 "향후 강원랜드는 매출 총량제를 준수해야하는 상황이고 이에 따른 영향으로 워터파크 개장 등으로 모객이 늘어도 카지노 매출 확대로 이어질 수 없는 상황"이라고지적했다. 

이어 "현재 주가는 올해 예상 실적 대비 PER(주가수익비율) 15배 수준으로 바닥권으로 판단된다"면서도 "하지만 카지노 사업이 정부 규제 영향으로 성장성이 제한됨에 따라 주가 상승동력은 부족하다"고 봤다.

 

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